EP253 | 玻纖布 / Google TPU 新受惠者

事件：拍攝訪問影片當日，多檔股票大幅下跌，部分個股接近跌停；散熱族群跌勢尤其明顯，健策尚未回到高點，奇鋐與雙鴻也出現重挫。

觀點：叔叔形容當時散熱股已經跌得非常慘烈，市場氣氛不佳。

風險：散熱族群短線跌幅擴大，強勢股也可能在市場修正時遭遇快速回撤。

事件：PTFE題材近期重新被市場拉回焦點；節目最早在2025年、題材處於起漲階段時曾討論，至今約經過半年至一年。

觀點：叔叔認為可重新檢視PTFE供應鏈經過這段時間後的發展與變化。

事件：博通受到市場利空消息影響，短期跌幅約落在10%至20%，後續討論概括為下殺約15%。第一項利空是市場傳出AMD可能與Google合作，可能影響博通既有業務。

觀點：叔叔認為即使AMD與Google展開合作，博通仍可能依靠其他產品線的業務彌補缺口，不代表相關營收會全面流失。

風險：Google若分散合作對象，博通原有的獨家供應地位及業務占比可能下降。