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事件：國巨董事長陳泰銘在股東會發表產業看法後，被動元件族群整體轉強。信昌電發布出貨交期拉長通知，內容並非漲價，但股價當日漲停。

觀點：謝孟恭認為交期拉長可能是後續漲價的前兆，也再次驗證基本面趨勢可能先形成、股價稍晚才反映；若基本面研究方向正確，差別往往只在市場何時反應。

風險：產業趨勢與股價表態的時間點難以掌握；只依技術面交易可能買到假突破或資金短炒標的，並面臨頻繁停損。

事件：節目表示鉭電容、鋁電容等被動元件的供需逐漸轉緊，高階產品尤其吃緊。高階市場主要由韓國三星電機與日本村田等廠商主導；台系廠商雖有部分產品切入高階伺服器，但占比未必很高，另一項受惠來源是大廠轉向高階產品後，既有訂單可能外溢給其他供應商。

觀點：謝孟恭認為這類訂單排擠與二〇一七至二〇一八年的產業敘事相似，台系小廠可能因此接單轉旺，值得密切追蹤後續交期、供需及價格變化。

風險：目前無法確認行情會重演二〇一七至二〇一八年的大型飆股走勢，且台系廠商未必能直接取得最高階產品訂單。

事件：節目轉述相關財報與電話會議訊息，法說將二〇三〇年市場規模估計上修至約一千二百億，成長率高於百分之三十五，並表示有信心在相關業務取得超過五成的占比；公司對二〇二七年營收的能見度也提高。另一場法說則提到，推理工作負載正結構性推升相關需求。

觀點：謝孟恭認為客製化晶片已成為市場最重要的核心題材之一，法說所揭露的需求與營收能見度具有相互呼應的效果。

風險：逐字稿未完整保留法說公司名稱、占比所指項目及二〇二七年營收數字，後續仍須觀察公司能否實現所述展望。